Mercado automotivo da China e desenvolvimento de aço automotivo 2018-2019
Em 2018, o mercado da indústria automóvel da China ficou aquém das expectativas e terminou com um crescimento negativo, mas apresentou quatro destaques: os novos veículos energéticos destacaram-se de forma proeminente, os veículos de pequena cilindrada surgiram rapidamente, as exportações de automóveis apresentaram resultados impressionantes e o car-sharing ganhou popularidade entre os consumidores. Prevê-se que o mercado automóvel da China mantenha um crescimento constante e de baixa velocidade em forma de L em 2019, com uma taxa de crescimento anual de 0–2%; as vendas de automóveis atingirão 28 milhões de unidades, consumindo 22,4 milhões de toneladas de aço; a produção de novos veículos energéticos será de aproximadamente 1,6 milhão de unidades, elevando o consumo de aço elétrico não orientado em 80 mil toneladas. Notavelmente, a redução do peso automotivo exige que a resistência do aço atinja 1.500–2.000 megapascais; a produção de automóveis de passageiros será de cerca de 12 milhões de unidades, exigindo 480 mil toneladas de tubos de aço, incluindo 290 mil toneladas de tubos de aço sem costura e 190 mil toneladas de tubos soldados. Esses produtos de tubos de aço cobrem uma ampla gama de aplicações automotivas, como tubo de assento automotivo, montagem de tubos de veículos e acessórios, tubo de condensado de ar condicionado, haste de encosto de cabeça de assento automotivo e tubos de estrutura de assento automotivo, que são componentes essenciais para fabricação e conforto de veículos.
Quatro destaques do mercado automotivo da China em 2018
No início de 2018, o mercado automóvel da China, que manteve um elevado crescimento durante uma década, mostrou sinais claros de abrandamento. A produção e as vendas de automóveis atingiram 27,809 milhões de unidades e 28,081 milhões de unidades, respectivamente, em 2018, uma queda de 4,2% e 2,8% em relação ao ano anterior. Entre eles, o mercado de veículos de passageiros estagnou em geral: a produção de automóveis de passageiros atingiu 23,529 milhões de unidades, uma queda de 5,2% em relação ao ano anterior; as vendas atingiram 23,71 milhões de unidades, uma queda de 4,1% em relação ao ano anterior, representando 84,4% do total das vendas de automóveis, 1,2 pontos percentuais abaixo do mesmo período do ano passado.
Num contexto de paralisação do mercado de veículos de passageiros, os fabricantes de automóveis registaram um desenvolvimento polarizado. Geely, SAIC Motor, BYD e BMW Brilliance alcançaram um crescimento de dois dígitos nas vendas de automóveis de passageiros, enquanto SAIC-GM-Wuling, Changan Automobile, Changan Ford, Dongfeng Peugeot Citroën e outros registaram quedas de dois dígitos. Com o ajuste da estrutura do mercado, a demanda por tubos de aço automotivo de alta qualidade, incluindo tubos de assento automotivo e tubos de estrutura de assento automotivo, também apresentou uma tendência diferenciada entre as diferentes montadoras.
Entretanto, a quota de mercado dos veículos da marca chinesa continuou a cair. Em 2018, as vendas de veículos da marca chinesa totalizaram 14,167 milhões de unidades, uma queda de 4,2% em relação ao ano anterior. Muitas montadoras de marcas chinesas começaram a se concentrar na melhoria da qualidade dos produtos, aumentando o uso de tubos de aço de alto desempenho, como montagem de tubos de veículos e acessórios e tubos de condensado de ar condicionado, para aumentar a competitividade do produto.
Além disso, os lucros da indústria automobilística apresentaram tendência de queda. Nos primeiros 11 meses de 2018, o lucro operacional total da indústria automobilística atingiu 545,32 bilhões de yuans, uma queda de 6,0% em relação ao ano anterior. A pressão de estoque nas concessionárias aumentou. Em Novembro de 2018, o índice de alerta de inventário situou-se em 75,1%, um aumento de 25,32 pontos percentuais em relação ao ano anterior, atingindo um máximo histórico e permanecendo bem acima da linha de alerta. Essa pressão de estoque também se estendeu à indústria upstream de tubos de aço, especialmente para produtos como a barra de apoio de cabeça para assentos automotivos e o tubo de selim automotivo, que estão intimamente ligados à produção de automóveis de passageiros.
No entanto, o mercado automóvel da China ainda teve quatro destaques em 2018. Primeiro, os novos veículos energéticos destacaram-se com destaque, com a produção e as vendas a atingirem 1,27 milhões de unidades e 1,256 milhões de unidades, respetivamente, um aumento de 59,9% e 61,7% em relação ao ano anterior. Em segundo lugar, os veículos de pequena cilindrada surgiram rapidamente. Em 2018, vários fabricantes de automóveis introduziram motores de pequena cilindrada de 1,0 litro no mercado de automóveis familiares da classe A, levando a um crescimento vertiginoso de veículos de pequena cilindrada. Terceiro, as exportações de automóveis alcançaram resultados gratificantes. De acordo com as estatísticas aduaneiras, o volume anual de exportação de automóveis (incluindo chassis) atingiu 1,216 milhões de unidades, um aumento de 17,6% em relação ao ano anterior; o valor das exportações totalizou 14,854 bilhões de dólares, um aumento de 11,3% em relação ao ano anterior. A exportação de veículos também impulsionou a demanda externa por produtos de suporte de tubos de aço, incluindo montagem de tubos para veículos e acessórios e tubos de condensado para ar condicionado. Quarto, o compartilhamento de carros tornou-se cada vez mais popular entre os consumidores. 2018 foi um ano de investimento para o compartilhamento de carros, com mais fabricantes de automóveis anunciando sua incursão no compartilhamento de carros e no leasing de compartilhamento de tempo. Espera-se que os lucrativos serviços de mobilidade compensem eficazmente o declínio nas vendas de veículos. A entrada de capital no setor de compartilhamento de carros aumentou de 10 milhões de yuans para 150 milhões de yuans, com uma escala de mercado potencial de 18 trilhões de yuans. A operação de veículos compartilhados também trouxe demanda sustentada por tubos de aço duráveis, como tubos para estruturas de assentos automotivos e hastes para encostos de cabeça de assentos automotivos.
Desenvolvimento de alta qualidade do aço automotivo da China em 2019
No meio do lento mercado automóvel em 2018, a indústria manteve uma perspetiva cautelosa para 2019, impulsionada por preocupações com ambientes externos incertos e pressão descendente da economia interna. Em resposta, Shi Jianhua, vice-secretário-geral da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis, observou que a indústria automobilística da China passou de uma fase de crescimento rápido para desenvolvimento de alta qualidade, e o mercado passou de uma era incremental para uma era de ações, com o crescimento constante e de baixa velocidade se tornando a norma para o desenvolvimento futuro. Nos próximos dois a três anos, a curva de produção e vendas de automóveis da China assumirá uma forma de L em vez de uma forma de V, o que significa que 2019 será um ano de ajuste para o mercado automóvel da China, sem flutuações drásticas. Este ajuste promoverá ainda mais a atualização dos produtos de tubos de aço automotivos, exigindo que os fabricantes de tubos de aço melhorem a qualidade e o desempenho de produtos como tubos de assento automotivo e tubos de condensado de ar condicionado para atender às necessidades de desenvolvimento de alta qualidade da indústria automobilística.
Prevê-se que o mercado automóvel da China registe uma taxa de crescimento de vendas de 0-2% em 2019, com vendas variando entre 28 milhões e 28,56 milhões de unidades (para conveniência de cálculo, o consumo de aço é estimado com base em 28 milhões de unidades). A uma taxa de consumo de aço de 0,8 toneladas por veículo a combustível, o consumo total de aço para automóveis em 2019 deverá atingir 22,4 milhões de toneladas, incluindo 13 milhões de toneladas de placas de aço (cerca de 58%), 7,4 milhões de toneladas de produtos longos (cerca de 33%), 100.000 toneladas de tubos de aço (cerca de 4,5%) e 100.000 toneladas de outros produtos siderúrgicos (cerca de 4,5%). Dos tubos de aço, os tubos de aço sem costura representarão 60 mil toneladas (60%) e os tubos soldados 40 mil toneladas (40%). Esses tubos de aço são amplamente utilizados na produção de tubos para estruturas de assentos automotivos, hastes para encostos de cabeça de assentos automotivos, montagem de tubos para veículos e acessórios e tubos de condensado para ar condicionado, que são cruciais para garantir a segurança e o conforto do veículo. Além disso, a propriedade de veículos motorizados na China atingirá 325 milhões em 2019, com o consumo de aço para manutenção de veículos previsto atingir 7 milhões de toneladas, incluindo 50% de perfis e fio-máquina de alta qualidade, 35% de chapas de aço e 15% de tubos de aço e outros produtos siderúrgicos. O mercado de manutenção também gera uma demanda estável por peças de reposição para tubos de aço, como o tubo do selim automotivo.
Entretanto, o surgimento de novos veículos energéticos teve um impacto significativo nos requisitos de qualidade do aço. Por definição oficial, os veículos híbridos convencionais (HV) enquadram-se na categoria de veículos que economizam energia, em vez de veículos com novas energias; apenas veículos híbridos plug-in (PHV) e veículos elétricos a bateria (EV) são classificados como veículos de novas energias. A adoção de motores elétricos como fontes de energia trouxe mudanças substanciais nas variedades e na qualidade do aço automotivo. Para veículos de nova energia, a demanda por tubos de aço leves e de alta resistência é mais proeminente, especialmente para tubos de assento automotivo e montagem de tubos de veículos e acessórios, que precisam equilibrar redução de peso e resistência estrutural.
Os veículos elétricos a bateria eliminarão completamente motores, caixas de câmbio, sistemas de escapamento e silenciadores, marcando uma transformação estrutural dos automóveis. O consumo de aço para estes sistemas cairá significativamente no futuro, enquanto o consumo de chapas de aço silício para motores elétricos aumentará. Os veículos híbridos plug-in adicionarão sistemas de motores elétricos, o que significa redução do consumo de aço para sistemas de motores tradicionais, juntamente com maior consumo de chapas de aço silício para motores. Conseqüentemente, a demanda por aço elétrico não orientado aumentará, enquanto a demanda por barras de aço especial e fio-máquina diminuirá. Além disso, o consumo de aço de corte livre, aço carbono para estruturas mecânicas e aço inoxidável também diminuirá. No entanto, a demanda por tubos de aço de alta precisão usados em novos veículos energéticos, como tubos de condensado de ar condicionado e tubos para estruturas de assentos automotivos, permanecerá estável devido ao seu papel insubstituível na operação do veículo.
Os motores elétricos em veículos elétricos a bateria, veículos híbridos plug-in e outros modelos são feitos de chapas de aço elétrico não orientado com 0,2 mm de espessura, com cada motor pesando 50 quilos. Supondo que 1,6 milhão de veículos de nova energia sejam produzidos em 2019, serão consumidas 80.000 toneladas de chapas de aço elétrico não orientadas. Enquanto isso, a produção desses novos veículos energéticos também impulsionará a demanda por produtos de suporte de tubos de aço, incluindo haste de apoio de cabeça para assentos automotivos e tubo de selim automotivo, que são essenciais para o conforto interior do veículo e estabilidade estrutural.
